吉电股份股票:16家民营银行大PK:核心指标“互联网系”霸榜 两家跻身“千亿俱乐部”

发布:金雕配资网会员 2020-06-30 09:06:55 分类:配资 浏览:
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每经记者 胡琳 潘婷 卢九安    每经编辑 卢九安    

近日,三六零安全科技股份有限公司(以下简称三六零)拟斥资12.8亿元收购金城银行30%股权,进而成为金城银行第一大股东。让业内轰动的不局限于三六零收购金城银行事件本身,而是民营银行股东再迎互联网巨头。

自2014年首批5家民营银行获批筹建后,目前已有19家民营银行开业运营。当前,民营银行股东中不乏互联网巨头,例如腾讯、阿里、苏宁、小米等均有入股的民营银行。实际上,互联网巨头接连的加入不仅是看上了民营银行稀有的金融牌照,更是盯上了民营银行异军突起的潜力。

就此,《每日经济新闻》记者对16家已披露2019年年报的民营银行进行梳理,发现在资产规模方面,不乏有民营银行赶超A股上市银行,更有大批民营银行的挣钱能力赶超传统中小银行。

核心指标比拼:“互联网系”霸榜

除了迎来新股东三六零的金城银行,在记者统计的16家民营银行中,还有6家银行主要股东具有互联网背景:微众银行(腾讯)、网商银行(蚂蚁金服)、苏宁银行(苏宁易购)、新网银行(小米)、亿联银行(美团)、中关村银行(用友网络科技),接近全部样本的一半。

在记者统计的16家民营银行主要经营指标中,资产、营收、净利润的规模和增速,具备互联网股东背景的银行在其中的5项指标处于“霸榜”状态,仅华通银行在资产增速上位居第一,打破了“垄断”。

从资产规模和净利润来看,互联网背景的银行更是垄断了前三。

在营业收入方面,从已公布2019年财报的16家民营银行数据来看,较上年同期相比,整体上均实现了增长。

2019年营业收入超过10亿元的民营银行有6家,分别为微众银行148.7亿元、网商银行66.28亿元、新网银行26.81亿元、三湘银行12.58亿元、富民银行10.45亿元以及苏宁银行10.17亿元,其中微众银行是唯一一家营收迈入“百亿级”的民营银行。

此外,16家民营银行的营业收入均达到“亿级”,营收最高的微众银行是营收最低的客商银行的65倍。

记者注意到,有1家民营银行营收出现下滑,即首批五家民营银行之一的华瑞银行,该行2019年营业收入为9.93亿元,对比2018年的10.93亿元,下降了9.15%。

资产规模:两家迈入“千亿级”

总体来看,在已公布2019年年报的这16家民营银行中,微众银行、网商银行处在“头部”,在同业之中的竞争优势十分明显,资产规模已达到千亿级别,在整个民营银行资产规模中排名第一、第二,苏宁银行则以639.01亿元位居第三。

分批次看,截至2019年年末,第一批成立的民营银行中,微众银行资产规模高达2912.36亿元,同比增长32.36%;网商银行在2019年取得了重大突破,其资产规模为1395.52亿元,同比增长45.57%。

在第二批成立的民营银行中,三湘银行资产规模达515.8亿元,同比增长63.55%,是第二批成立的民营银行中资产规模最高的银行,其资产规模在所有民营银行中排名第四位。

新网银行作为全国第三家同时也是中西部首家互联网银行,在2019年年末资产规模达到441.53亿元,同比增长22.11%。

截至2019年年末,在第三批成立的民营银行中,苏宁银行资产规模达639.01亿元,在整个民营银行资产规模排名中位居第三,资产规模扩张迅速,同比增长97.14%。

亿联银行、蓝海银行的资产规模超过了300亿元大关,分别为313.21亿元和303.57亿元,同比增长133.11%和61.21%。

净利润:微众与网商银行差距拉大

在净利润方面,从已公布财报的16家民营银行数据来看,在2019年度均实现了盈利。其中,排在前三甲的民营银行净利润均达到了“十亿级”规模,微众银行以39.5亿元排名第一,网商银行、新网银行净利润分别为12.56亿元和11.33亿元,排名第二、第三。

《每日经济新闻》记者注意到,“同届生”微众银行与网商银行之间的差距拉大。2019年,净利润排名第一的微众银行与排名第二的网商银行之间的差距为26.94亿元;2018年,这两家银行净利润差距为18.06亿元。不过,网商银行在净利润增速方面排在微众银行前面。

从净利润同比增速来看,净利润增长最快的民营银行是苏宁银行,该行2019年的净利润增速高达2032.60%;虽然苏宁银行2019年净利润同比增速快,但是其净利润排在16家民营银行的下游位置,2019年仅为0.76亿元。

此外,记者注意到,净利润增速超过100%的有6家,分别为苏宁银行2032.60%、振兴银行476.92%、富民银行313.21%、新网银行207.88%、三湘银行108.5%以及众邦银行108%。

值得一提的是,华通银行2019年净利润仅为0.02亿元,排在16家民营银行末位,2018年其净利润为负。

有2家民营银行的净利润呈现负增长,一家是华瑞银行,该行2019年营业收入与净利润“双降”,净利润由2018年的3.27亿元降至2019年的2.68亿元,同比下滑18.04%;该行2019年营业收入为9.93亿元,对比2018年的10.93亿元,下降9.15%。另一家是中关村银行,净利润由2018年的0.9亿元降至2019年的0.5亿元,同比下降44.44%。

薪酬:9家民营银行人均68.9万元

在人员薪酬支出方面,民营银行相比大多数传统银行可谓是“小巫见大巫”。虽然9家民营银行的2019年薪酬支出加起来甚至还赶不上一家城商行的全年薪酬支出,但落到精简的员工的头上,民营银行在人力成本支出上颇为“大方”,更有两家银行平均薪酬接近百万。

记者统计梳理了9家民营银行(部分银行数据不全)2019年薪酬和员工数据,以“全年薪酬支出=(期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬)+支付给职工以及为职工支付的现金”“人均薪酬支出=全年薪酬支出/年末员工人数”作为统计口径,根据各家民营银行年报中披露的财务报表数据,计算出了这些民营银行2019年的薪酬支出情况。

从人均薪酬支出来看,上述9家民营银行的人均薪酬支出各有差异。其中有5家民营银行去年人均薪酬支出在50万元以上。在这5家“高薪”民营银行中,人均薪酬支出在50万~70万元的有2家,人均薪酬支出在70万元以上的有3家。其中,最高的网商银行人均薪酬支出甚至超过90万元,高达97.8万。而新网银行紧随其后,人均薪酬支出高达96.1万元。

2019年人均薪酬支出来看,6家民营银行呈现正增长,其中振兴银行人均薪酬支出增速高达90.47%,从2018年38.5万元的人均薪酬支出飞跃至去年的73.3万元。据了解,2019年振兴银行引进较多高素质科技人才,人均薪酬有较大提升。

与振兴银行相反,2019年亿联银行的人均薪酬支出却出现缩减,从2018年67.9万元的人均薪酬支出减少至48.6万元。

计算发现,2019年9家民营银行人均薪酬支出为68.9万元,比2018年增加15.4万元,同比增长28.74%。68.9万元的人均薪酬相比A股上市银行,可以用“高薪”形容。

存款规模:5家银行存款增速超100%

记者将16家银行按照三个成立批次分别统计了其2019年年报数据,梳理出各大银行存款规模和增速。在2019年16家民营银行其中不乏银行存款规模爆发式增长,增速突破100%不在少数,更有甚者增速接近400%。

具体来看,截至2019年年末,微众银行吸收存款为2371.63亿元,远高于第二名网商银行788.58亿元,也是16家民营银行中唯一一家存款突破2000亿元的银行。

5家民营银行存款增速方面,金城银行突破90%,在5家银行中排名第一,存款规模高速增长。2019年金城银行、网商银行、微众银行、民商银行存款增速分别为 92.12%、83.48%、53.22%和27.30%。而存款规模排名第三的华瑞银行2019年存款增速垫底,仅为12.51%。

2016年年末,监管批准了6家民营银行的筹备,分别是富民银行、新网银行、三湘银行、新安银行、华通银行、众邦银行。去掉官网未披露年报的新安银行,记者对第二批次中的5家民营银行2019年存款数据进行梳理。

具体来看,截至2019年年末,三湘银行、众邦银行两家银行存款突破300亿元,分别为369.37亿元和301.25亿元。富民银行和新网银行两家银行存款均在200亿元以上,其本站网银行首次突破200亿元,富民银行和新网银行两家银行存款规模分别为289.63亿元和267.24亿元。

上述4家银行存款规模均在200亿元以上,反观华通银行的存款规模则小很多,截至2019年年末,华通银行存款为70.77亿元。

上述5家银行2019年存款增速来看,华通银行2019年存款增速排名第一,在16家民营银行也以392.83%的存款增速排名第一。2019年三湘银行、新网银行、众邦银行和富民银行存款增速分别为146.53%、95.95%、57.31%和41.68%。

除去上述10家第一批次和第二批的民营银行外,记者将剩余6家民营银行统一梳理,分别是蓝海银行、中关村银行、客商银行、振兴银行、苏宁银行和亿联银行。

截至2019年年末,苏宁银行的存款规模一举突破400亿元,甚至赶超不少第一批次开业的民营银行。数据显示,2019年年末,苏宁银行存款为436.87亿元,亿联银行、蓝海银行、振兴银行均突破200亿元,分别为250.58亿元、225.43亿元和210.61亿元。随后是客商银行和中关村银行,截至2019年年末,两家存款分别为106.63亿元和106.03亿元。

贷款规模:亿联银行增速近300%

在贷款方面,记者将16家民营银行银行分为三个批次分别统计了2019年年报,梳理出各民营银行贷款规模和增速。

与存款类似,微众银行的贷款数据以绝对的优势在16家民营银行中遥遥领先,网商银行虽不及微众银行,但在16家民营银行中稳居第二。截至2019年年末,微众银行、网商银行贷款分别为1586.43亿元和700.3亿元。

从增速来看,民商银行、网商银行和金城银行则略高一筹,分别为47.03%、46.85%和45.73%。

第二批次的民营银行中,大部分民营银行贷款规模较为接近。具体来看,2019年新网银行贷款规模首次突破300亿元关口,在5家民营银行中位列第一;富民银行和三湘银行位列第二和第三,均突破200亿元。截至2019年年末,新网银行、富民银行和三湘银行贷款分别为323.88亿元、279.55亿元和217.12亿元。

从2019年贷款同比增速上看,新网银行贷款以29.45%的增速在5家民营银行中排名第五,富民银行和三湘银行贷款增速分别为98.93%和67.08%。华通银行贷款增速为201.06%排名第一,众邦银行116.69%排名第二。

作为第三批次的民营银行,苏宁银行贷款规模表现也十分突出。截至2019年年末,苏宁银行、亿联银行、蓝海银行和振兴银行的贷款规模分别为297.41亿元、197.33亿元、152.95亿元和151.38亿元。

有趣的是,2019年存款高速增长的亿联银行贷款增速依旧高速,2019年亿联银行贷款增速在16家银行中排名第一,贷款增速为282.42%,苏宁银行和振兴银行均超过100%,分别为174.57%和129.16%。

拨备覆盖率:倾向于保守稳健发展

整体来看,这16家民营银行的不良率均控制在1.5%以内,其中有6家民营银行的不良率超过1%,分别为网商银行1.3%、微众银行1.24%、亿联银行1.21%、振兴银行1.15%、金城银行1.12%以及华瑞银行1.03%。

在16家民营银行之中,有两家民营银行的不良率连续两年为0,即中关村银行和客商银行,两家银行的成立时间都比较短,均为2017年。不良率最高的银行是网商银行,达到1.3%。

此外,众邦银行、蓝海银行、富民银行、华通银行、民商银行的不良率均控制在0.5%以内。

在拨备覆盖率方面,共有12家民营银行披露了该数据,从整体数据来看,这几家民营银行倾向于保守稳健发展。其中,拨备覆盖率最高的是温州民商银行,高达8653.5%。此外,有6家超过了300%,分别为重庆富民银行538.69%、新网银行525.24%、蓝海银行517.33%、众邦银行511.5%、微众银行444.31%和三湘银行367.29%。

拨备覆盖率排在最末位的三家银行为金城银行、振兴银行、亿联银行,分别为152.37%、157.16%、210.9%。

资本充足率方面,16家民营银行的资本充足率均超过10.5%。其中,3家银行的资本充足率均超过30%,分别为客商银行33.7%、中关村银行31.75%、华通银行30.69%,这三家银行均为第三批民营银行,成立时间同为2017年。

排在后三位的分别为众邦银行、亿联银行、三湘银行,资本充足率分别为10.53%、11.07%、11.28%。

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